沙钢复牌遭百万手封单跌停 还没复牌的钉子户已"颤抖"

1评论 2018-11-16 14:03:55 来源:中国证券报 作者:吴科任 林荣华 低吸也能抓涨停!

“停牌钉子户”的复牌表现,让还在长时间停牌中的股票“瑟瑟发抖”。

  “停牌钉子户”的复牌表现,让还在长时间停牌中的股票“瑟瑟发抖”。

  自11月6日发布最严停复牌新规以来,已有10只“停牌钉子户”复牌,沙钢股份(行情002075,诊股)便是其中典型。

  复牌前,沙钢股份累计停牌长达788天。今日复牌,公司股价无悬念“一”字跌停,遭遇百万手封单。

  百万手封在跌停板

  截至午间收盘,沙钢股份封跌停数量为101.6万手。

沙钢股份停牌788天复牌,遭百万手封单跌停,还没复牌的“钉子户”已经“颤抖”

  Wind数据显示,截至11月15日,沙钢股份的股东户数约为4.74万户,其中有部分机构投资者。

  最新三季报数据显示,沙钢股份机构投资者中券商、银行、保险的持股数量均为0,但公募基金中有10家基金公司的11只基金产品持有沙钢股份,持股总量为720.92万股,占流通股比例为0.33%,以停牌前收盘价计算,总市值约1.19亿元。

  具体看,持有沙钢股份的相关基金大都为指数类基金,属于跟踪指数的被动持有。

沙钢股份停牌788天复牌,遭百万手封单跌停,还没复牌的“钉子户”已经“颤抖”

  某公募基金研究员表示,指数基金有严格的跟踪误差要求,相关个股在过长时间的停牌后,往往会从指数成分股中剔除,而被剔除指数成分股由于停牌无法卖出,只能被动持有。这一方面增加了指数基金的跟踪误差,另一方面也降低了对其他指数成分股的配置,有可能因此拖累基金业绩表现。因此,对于指数基金而言,被剔除指数成分股的个股在复牌后,指数基金往往会选择第一时间卖出。

  因筹划重大资产收购事项,沙钢股份于2016年9月19日开始停牌,这一天,上证指数报收3026.05点。今日午间收盘,上证指数报收2687.04点,区间跌幅为11.20%。

  根据最新交易方案,沙钢股份拟以“发行股份+支付现金”的方式收购苏州卿峰100%股权。预评估基准日为2017年12月31日,苏州卿峰的交易作价升至237.83亿元,较原方案增加8.83亿元,增长3.86%。

  苏州卿峰为持股型公司,本部未经营业务,其核心资产为Global Switch(简称“GS”)51%股权。GS总部位于伦敦,是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主、运营商和开发商,现有11个数据中心,总建筑面积超过34.05万平方米、总电力容量371兆伏安。

  在沙钢复牌问题上,监管层也没少操心。去年11月21日,深交所就给沙钢股份发了《关注函》,督促其尽快申请股票复牌。

  最严停复牌新规发布

  沙钢股份得以复牌,与证监会11月6日《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》(简称《指导意见》)密切相关。

  《指导意见》明确提出,要压缩股票停牌期限,增强市场流动性。上市公司股票超过规定期限仍不复牌的,证券交易所应当强制复牌。明确证券交易所应当按照《指导意见》修改完善股票停复牌具体规则,做好有关停复牌的自律管理与服务。

沙钢股份停牌788天复牌,遭百万手封单跌停,还没复牌的“钉子户”已经“颤抖”

  根据相关规定,筹划重大资产重组的,停牌时间原则上不超过3个月,连续筹划重组的,停牌不超过5个月。上交所的“停复牌业务指引”规定,除重大资产重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例之外,筹划重大资产重组累计停牌时间不得超过5个月。

  另外,《指导意见》提出“确立上市公司股票停复牌的基本原则,最大限度保障交易机会”,“强化股票停复牌信息披露要求,明确市场预期”,以及“加强制度建设,明确相应配套工作安排”,将大大减少A股“随意停”、“任意停”、“长期停”的现象。

  11月9日晚间,上交所官网发文称,将按照《指导意见》要求,抓紧落实,尽快修订停复牌规则,培育形成以不停牌为原则、停牌为例外,短期停牌为原则、长期停牌为例外,间断性停牌为原则、连续性停牌为例外的长效机制。

  资金出逃“停牌钉子户”

  政策趋严下,近期不少长期停牌个股已申请复牌。

  据中证君统计,11月7日至11月16日,已有10只累计停牌时间超过100天的股票复牌交易。值得一提的是,在《指导意见》发布前,累计停牌时长为489天的万达电影(行情002739,诊股)于11月5日复牌,累计停牌时长为152天的康得新(行情002450,诊股)于11月6日复牌。

  从市场表现看,上述12只累计停牌时长超100天的个股整体表现较差,9只股票在复牌后遭遇数个跌停。其中,万达电影复牌后遭遇四个“一”字跌停,康得新遭遇三个“一”字跌停,海南橡胶(行情601118,诊股)、经纬纺机(行情000666,诊股)、希努尔(行情002485,诊股)、齐翔腾达(行情002408,诊股)各遭遇两个“一”字跌停。

沙钢股份停牌788天复牌,遭百万手封单跌停,还没复牌的“钉子户”已经“颤抖”

  据了解,长期停牌对机构的资金成本压力比较大,特别是带杠杆的资金。“复牌时,可能出现资金方夺路出逃的情况。”有私募人士告诉记者,在近期复牌的个股中,停牌前期有的资金通过民间配资放大了杠杆,达到1:9。

  “无论是机构投资者还是个人投资者,在长期停牌的个股复牌后,如果没有大的利好因素支撑,往往会有避险心理。此时部分投资者出于流动性需求会选择卖出,个股的换手会比较明显,如果没有足够的承接盘,大幅下跌难以避免。”北京某券商研究员直言。

  此前,有资深投行人士对中国证券报记者表示,股票长期停牌其实一定程度上剥夺了投资者享有的交易权。“我们遇到过一个案例,它停牌做资产收购,结果收购没完没了,但市场已经发生较大变化,我们也很无奈”。

  有业内人士表示,很多上市公司停牌只是打着“重大资产重组”的幌子,把停牌作为规避股价过快下跌的措施之一,或者股价到了大股东股权质押的平仓线,找个理由就停牌。但是,如果没有足够的利好,复牌之后仍然会遭遇市场补跌。上述列举的“停牌钉子户”中,有多家上市公司就是在发生重大利空、股价大幅下跌后以“重大资产重组”为由宣布停牌。比如,康得新、希努尔、齐翔腾达这三只股票在停牌前都遭遇“闪崩”跌停。

  这些“停牌钉子户”的复牌表现,也让停牌中的股票“瑟瑟发抖”。

  Wind数据显示,目前,连续停牌时间超过300个交易日的股票还有*ST新亿(行情600145,诊股)、深深房A(行情000029,诊股)、信威集团(行情600485,诊股)和中天金融(行情000540,诊股),其中时间最长的ST新亿自2015年12月7日停牌至今。前述4只股票的股东户数合计达49.18万户,基金持股市值达4.49亿元。

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